BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 2021 (% des encours)

RÉPARTITION SECTORIELLE DU PORTEFEUILLE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 2021 (% des encours)

Autres (biomasse, géothermie…) 3 %

France 4 %

Éolien terrestre 20 %

Amérique 46 %

Europe 36 %

Solaire 54 %

Éolien en mer 22 %

Asie 13 %

Hydraulique 2 %

EN DÉVELOPPANT DES PRODUITS STRUCTURÉS SOUS DES FORMATS INNOVANTS POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE En 2021, Natixis a arrangé 86 transactions d’émissions de green et sustainability bonds confirmant un positionnement solide sur ce marché, notamment en Europe. La taille totale de ces émissions s’élève à 103,5 milliards d’euros (part Natixis de 18,5 milliards d’euros). Green Catastrophe Bond de Generali : En 2021, Natixis est intervenue auprès de Generali, en tant que Joint Bookrunner et • Sole S ustainability Co ordi nator, pour l’émission de la pr emière obligation catastrophe verte (Green Cat Bond). L’obliga tion d’un montan t de 200 millions d’euros permettra de réassurer les pertes éventuelles liées à la survenue de catastrophes naturelles en Europe. Generali s’engage à investir le capital reçu dans des projets et produits d’assurance verts. Un cadre d’émission définit les secteurs éligibles et les conditions de refinancement, comme pour une obligation verte. Le collatéral apporté dans la transaction sera également investi dans des titres durables de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le développement (BERD). Sustainability-linked bond de Repsol : Natixis a structuré la première émission d’obligations adossées à des objectifs • climatiques (Sustainability-linked bond) de Repsol (2 tranches : 650 millions d’euros à 8 ans et 600 millions d’euros à 12 ans) en 2021. Cette émission participe au financement de la stratégie de transition énergétique ambitieuse du groupe pétrolier espagnol, qui est la première entreprise de son secteur à s’engager sur un objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Il s’agit également du premier Sustainability-linked bond avec scope 3 du secteur. Le coupon de l’obligation est lié à l’atteinte d’objectifs de réduction de l’intensité carbone de Repsol (émission de CO 2 e par unité d’énergie produite). Green loan de Solek : Natixis a arrangé une facilité senior garantie de 85,2 MUSD en faveur du groupe tchèque SOLEK, par • l’intermédiaire de ses filiales chiliennes et destinée au financement de centrale solaire au Chili, totalisant au moins 110 MWC.

Parallèlement, la Banque de Grande Clientèle commercialise des financements verts ou durables, sous deux formes : des prêts fléchés vers le financement de projets • environnementaux et/ou sociaux (sous la forme de « term loans » appelés « green/social loan ») ;

des crédits adossés à des critères ESG (sous la forme de • « Revolving Credit Facility », appelés « sustainability-linked loan »). 90 transactions ont été finalisées en 2021 (dont titrisations).

Renforcer l’offre ESG dans la gestion d’actifs et les investissements 2.3.5 verts au sein de l’activité de l’assurance

EN ENCOURAGEANT LA TRANSPARENCE SUR L’OFFRE EN INVESTISSEMENTS DURABLES DE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS 10 mars 2021, le règlement Européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est entré en vigueur. Ce règlement sur « la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers » vise à assurer davantage de transparence et d’exigence autour des produits financiers présentés comme durables par les sociétés d’investissement.

Cette réglementation propose également une nouvelle classification des produits d’investissement se revendiquant comme environnementalement ou socialement responsables. Natixis Investment Managers (NIM) supporte l’objectif de transparence que porte cette réglementation et encourage ses affiliés à s’aligner sur la classification portée par le règlement SFDR au travers de workshops, de partage de bonnes pratiques afin de : se conformer aux exigences règlementaires ; • aligner et développer leur offre de produits dans le respect • des nouveaux standards ESG ;

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