Assystem - Document de référence 2016

ÉTATS FINANCIERS COMPTES CONSOLIDÉS

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

NOTE 14

Le nouveau financement comporte une clause (covenant) détaillée en note 8.6 – Gestion des risques financiers. Les Odirnane restant en circulation au 31 décembre 2016 (soit 8,8 % du nombre de titres initialement émis) ont été en totalité remboursées en numéraire, sans attribution d’actions de la Société à leurs porteurs, pour un montant total, coupon couru compris, de 14,35 millions d’euros décaissés entre fin février et le 6 mars 2017.

Le 24 janvier 2017, Assystem a mis en place avec un pool bancaire un nouveau financement de 280 millions d’euros sous forme de 80 millions d’euros de term loan remboursable in fine en janvier 2022 et de 200 millions d’euros de crédit revolving à 5 ans avec deux options d’extension d’une année supplémentaire (sous condition d’accord des prêteurs). En conséquence, le tirage de 80 millions d’euros sur le crédit revolving précédent qui figure en emprunts et dettes financières au passif courant consolidé au 31 décembre 2016, a été remboursé.

6

121

ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016