ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

APERÇU DES ACTIVITÉS 06 PRÉSENTATION DU MARCHÉ

Sur la base d’une hypothèse de croissance du trafic de passagers à Paris de 2,5 % en moyenne par an entre 2016 et 2020, le Groupe ADP 1 s’est ainsi fixé pour principaux objectifs à horizon 2020 : ◆ rémunération des capitaux investis sur le périmètre régulé : rentabilité des capitaux employés du périmètre régulé au niveau du coût moyen pondéré du capital du groupe, estimé à 5,4 % en 2020e ; ◆ qualité de service : atteinte de la note globale ACI/ASQ de 4 ; ◆ commerces : chiffre d’affaires des boutiques côté piste par passager au départ attendu à 23 euros en année pleine après la livraison des projets d’infrastructure prévus sur la période 2016-2020e ;

◆ immobilier : croissance des loyers externes (hors refacturations et indexation) des activités immobilières comprise entre 10 et 15 % entre 2014 et 2020e ; ◆ maîtrise des charges courantes : progression des charges courantes de la Maison-mère limitée à un niveau inférieur ou égal à 2,2 % en moyenne par an entre 2015 et 2020e ; ◆ rentabilité : croissance de l’EBITDA consolidé comprise entre 30 et 40 % entre 2014 et 2020e, grâce à l’ensemble des éléments ci-dessus.

6.2

PRÉSENTATION DU MARCHÉ

Fonctionnement d’un aéroport Le Groupe ADP est un gestionnaire d’aéroport Présent sur l’ensemble des étapes du parcours du passager et des marchandises, le gestionnaire a pour mission d’optimiser les différents flux qui se croisent sur l’aéroport : flux des avions sur les aires aéronautiques, flux des passagers dans les aérogares et à travers les différents filtres de contrôle, flux des bagages, flux cargo et enfin flux de ravitaillement entre la zone côté ville et l’avion. Il doit également assurer l’interface entre les différents intervenants, à qui il fournit des services et met à disposition des installations. Pour cela : ◆ il conçoit et organise la construction des infrastructures aéroportuaires et leur accès ; ◆ il met à la disposition des compagnies aériennes et des autres professionnels des infrastructures, installations ou espaces tels que les banques d’enregistrement, salles d’embarquement, tapis de livraison bagages, postes de stationnement des avions, bureaux, salons qu’il alloue tout au long de la journée. Le Groupe ADP fournit également aux compagnies aériennes des prestations telles que les télécommunications, l’énergie et les fluides ou le traitement des déchets ; ◆ il décide de l’implantation et donne en location les espaces de services marchands, notamment les boutiques, bars et restaurants ; ◆ il accueille, informe et facilite le parcours des passagers et met à leur disposition des services destinés à améliorer leur confort tels que les parkings, hôtels, services de télécommunications, l’accueil personnalisé ; ◆ il met en œuvre, sous le contrôle de l’État, des mesures de sûreté du transport aérien. Le cadre général des conditions d’exploitation par Aéroports de Paris est précisé dans le cahier des charges décrit au paragraphe « Le cahier des charges » du chapitre 6. Alors que l’attribution et l’allocation des créneaux horaires relèvent de la compétence d’un organisme indépendant, l’affectation des compagnies aériennes entre les aérogares d’unmême aéroport et, dans certaines limites, entre les aérodromes relève de la compétence d’Aéroports de Paris.

Les compagnies aériennes et leurs prestataires de services d’assistance en escale La responsabilité du gestionnaire d’aéroport à l’égard du passager cesse lorsque le passager est placé sous la responsabilité de la compagnie aérienne, en pratique dès le début des opérations d’embarquement et jusqu’à la fin des opérations de débarquement du passager. Les compagnies aériennes sont en outre responsables de la totalité du chargement et du déchargement des avions. Elles s’appuient généralement sur des prestataires, appelés assistants en escale. Les compagnies peuvent coopérer entre elles selon différentes modalités, entre autres l’accord dit interline qui permet le traitement du voyage de bout en bout quand il inclut une correspondance ou bien le partage de codes qui permet à une compagnie de commercialiser des sièges sur un vol opéré par sa partenaire. Si les alliances (SkyTeam, Star Alliance et oneworld 2 ) constituent le cadre privilégié de coopération entre compagnies intercontinentales, des formes de partenariat à échelle plus réduite émergent en plus. Ces compagnies s’adressent aux différents segments de clientèle avec une offre de service différenciée et un portefeuille de destinations interconnectées au sein de leur réseau ( via leurs hubs ) ou ceux des autres compagnies. Si toutes attendent du gestionnaire d’aéroport un service au sol de qualité, lorsqu’elles sont membres d’une alliance, elles souhaitent généralement disposer d’installations, produits et services facilitant les correspondances, être regroupées « sous un même toit » (dans une même aérogare), et pouvoir mutualiser les installations. Sur le marché du moyen-courrier point à point, le modèle inspiré par les compagnies dites à bas coûts (low-cost) s’impose de plus en plus, y compris aux compagnies classiques. L’enjeu majeur est la réduction des coûts d’exploitation pour proposer aux clients des tarifs attractifs. Pour y parvenir, les compagnies attendent principalement du gestionnaire d’aéroport qu’il simplifie le traitement au sol, qu’il offre des temps d’escale réduits et des produits et services « à la carte » selon leur type de clientèle. Les compagnies charter sont caractérisées par leur offre de services non réguliers. Ces compagnies sont affrétées par des voyagistes (Tour Operators) auxquels elles proposent une offre de sièges. Elles attendent généralement de la part du gestionnaire d’aéroport, des installations

fonctionnelles ainsi qu’un traitement au sol simple. Les acteurs du fret et du courrier Il existe plusieurs types d’acteurs du fret et du courrier :

◆ les chargeurs, à l’origine de l’opération de transport, disposent de biens à acheminer d’un lieu à un autre. Ils signent un contrat avec un

1 Hors intégration globale de TAV Airports. 2 Les membres de l’alliance SkyTeam à Paris, sont Aeroflot, AeroMexico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta, Kenya Airways, KLM, Korean Air, MEA, Saudia, Tarom et Vietnam Airlines. Les membres de Star Alliance présents à Paris sont Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Egyptair, Ethiopian, Eva Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, Swiss, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines, United. Les membres de Oneworld présents à Paris sont American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LATAM, Qatar Airways, Royal Jordanian.

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AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017